En un colorido mundo de risas y lágrimas, un famoso payaso se encuentra atrapado en un torbellino emocional cuando su novia, una hermosa joven con sueños de ser cantante, se siente atraída por un talentoso y carismático aspirante a artista. A medida que su relación se intensifica, el payaso lucha con sus propios sentimientos de celos y tristeza, ya que su vida está dedicada a hacer reír a los demás, a pesar de que su propio corazón llora en silencio.