En una temporada navideña donde la alegría parece brillar por su ausencia, un tipo bastante poco convencional tiene un plan poco ortodoxo. Willie, un alcohólico que ha pasado más tiempo en la botella que en la buena conducta, se disfraza de Santa Claus cada año en un centro comercial. La idea es simple: hacerse pasar por el querido personaje para robar en la tienda mientras todos están distraídos. Sin embargo, este año las cosas no salen como él esperaba.

En un caluroso día de 1941, dos amigos de la infancia, Rafe y Danny, se encuentran atrapados en una serie de enredos amorosos y sobre el telón de fondo de la Segunda Guerra Mundial. Rafe, lleno de sueños de ser piloto, se une a la Fuerza Aérea, mientras que Danny, más reservado, se queda en Hawái y trabaja como mecánico. Justo cuando Rafe se marcha, despierta no solo su fervor por volar, sino también los sentimientos de amor hacia el mismo objeto: Evelyn, una enfermera apasionada que, por un giro del destino, se ve dividida entre los dos hombres.