En un remoto pueblo de Alaska, donde el sol apenas se esconde en la noche, un detective de homicidios de Los Ángeles es enviado para investigar el asesinato de una adolescente. La atmósfera pesada y la falta de oscuridad provocan en él una inquietante incapacidad para dormir, lo que complica aún más su ya tensa situación emocional. A medida que se adentra en el caso, la peculiaridad del entorno y el sol constante empiezan a jugar con su percepción, llevándolo a una profunda confusión moral y psicológica.

En un futuro distópico, la Tierra ha caído bajo el yugo de una raza alienígena conocida como los Cyclos, que han sometido a la humanidad a la esclavitud. En este escenario desolador, un joven llamado Johnny Goodboy Tyler, interpretado por un energético John Travolta, emerge como un faro de esperanza. Tras años de vivir oprimido y observando los crueles métodos de los Cyclos, Johnny se rebela contra sus captores y decide luchar por la libertad de su planeta.