En una ciudad típica de Estados Unidos, un grupo de amigos adolescentes se encuentra en la búsqueda de la pérdida de su virginidad antes de graduarse de la secundaria. Jim, el torpe e incómodo líder del grupo, es el principal portavoz de sus ansias y preocupaciones sobre el sexo. Después de una serie de embarazosas situaciones, Jhim y sus amigos, Kevin, Oz y Finch, deciden hacer un pacto: cada uno de ellos debe tener relaciones sexuales antes de la fiesta de graduación.

En un mundo subterráneo donde las hormigas viven en una sociedad estrictamente organizada, Z es una hormiga obrera que anhela algo más que su monótono trabajo diario en la colonia. Aunque su existencia se rige por normas y uniformidad, Z se siente diferente a los demás y sueña con la libertad y la aventura. Todo cambia cuando, en un encuentro fortuito, conoce a la hermosa princesa Bala, quien también sueña con un mundo más allá de su vida controlada.