En una pequeña ciudad costera de Inglaterra, Annie, una mujer en sus treintas atrapada en una relación estancada, se siente frustrada por la vida que ha llevado junto a Duncan, un fan obsesionado con la música de un cantante de culto de los años 90. La rutina de sus días se ve sacudida cuando Duncan le regala a Annie un álbum inédito del artista, que provoca una serie de eventos inesperados.

En un futuro distópico donde la humanidad vive en un mundo de restricciones y regulaciones, un investigador llamado William, miembro de una agencia que controla la movilidad y la reproducción de las personas, inicia una misión que cambiará su vida para siempre. En una sociedad donde el incesto se ha convertido en un crimen inaceptable, las personas son clasificadas según su compatibilidad genética. Durante su trabajo, William recibe el encargo de investigar un caso de falsificación de documentos.

En el bullicioso corazón de Londres, la Navidad se acerca y el amor flota en el aire, aunque a veces de maneras inesperadas y complicadas. La historia entrelazada nos presenta a un grupo diverso de personajes que se aventuran en el laberinto de las relaciones humanas, cada uno enfrentando sus propias batallas emocionales. Desde un primer ministro que se enamora de su asistente, hasta un escritor que encuentra consuelo y amor en la compañía de una mujer que habla su idioma natal.