En un mundo oscuro y caótico, la Navidad se convierte en el escenario de una batalla épica entre el bien y el mal. Un grupo de cazadores de demonios, liderado por la tenaz y valiente Ji-soo, se enfrenta a la inminente llegada de una antigua fuerza demoníaca que amenaza con devorar la ciudad. La leyenda dice que cada 100 años, en la noche más sagrada, los demonios pueden cruzar al mundo de los humanos, y este año es el momento perfecto para que la oscuridad desate su furia.

En un Seúl sumido en el caos, un grupo de criminales despiadados liderados por un temido jefe de la mafia está causando estragos en la ciudad. La policía, desesperada por recuperar el control, decide hacer frente a esta amenaza creciente. El detective Ma Seok-do, conocido por su dedicación y estilo poco ortodoxo, lidera una misión para desmantelar esta red criminal que ha sembrado el terror entre los ciudadanos.

En la Corea del Sur de los años 80, un pequeño pueblo es sacudido por una serie de asesinatos de mujeres jóvenes que despiertan el miedo y la desesperación en la comunidad. Dos detectives, Park Doo-man, un experimentado pero rudo policía local, y Cho Yong-koo, un novato con aspiraciones, son asignados a investigar estos horripilantes crímenes. Con un enfoque más visceral que metódico, Park se aferra a las pistas que le lleva su instinto, mientras que Cho intenta seguir los procedimientos estipulados y obtener forenses que garanticen su avance.