En una ciudad donde lo cotidiano se mezcla con lo extraordinario, un extraño ovni aterriza y nos presenta a un bajito y carismático ser que parece un humano común y corriente. Sin embargo, lo que realmente es, es un alienígena en una misión intergaláctica. Este peculiar grupo de exploradores espaciales ha creado un cuerpo humano a escala, que juegan a manipular y controlar como parte de su plan para estudiar la Tierra.

En esta intrigante trama de suspenso, una periodista con una vida aparentemente perfecta se embarca en una misión arriesgada tras el misterioso asesinato de una amiga cercana. En su búsqueda de respuestas, decide infiltrarse en el mundo de un carismático empresario, que parece tener la clave para desentrañar el oscuro secreto detrás de la muerte de su amiga.

En un bullicioso taller del Polo Norte, un pequeño humano llamado Buddy vive una vida alegre y despreocupada entre elfos. Sin embargo, un día descubre que es diferente a los demás: es humano, no un elfo. Esta revelación lo lleva a emprender un viaje épico hacia Nueva York, donde intenta encontrar a su verdadero padre, Walter Hobbs, un hombre de negocios que no tiene idea de su existencia.