Durante la Guerra Fría, en un mundo polarizado por la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, un abogado de Nueva York, Jim Donovan, se encuentra en el centro de un tenso dilema. Después de que un espía soviético, Rudolf Abel, es arrestado en Estados Unidos, Donovan es asignado para defenderlo. A pesar de la desaprobación pública y la presión del gobierno, él se aferra a su convicción de que incluso los enemigos merecen un juicio justo. A medida que avanza el caso, se desata un tumulto que desafía sus principios.

En la Berlín de la posguerra, un adolescente llamado Michael Berg sufre de una enfermedad aparentemente banal que cambiará su vida para siempre. Tras ser atendido por una enigmática mujer, Hanna Schmitz, su relación se convierte en un profundo y tumultuoso romance que explora el deseo, el sexo y el poder.

Alex es un joven berlinés cuya vida da un giro inesperado cuando su madre, ferviente defensora del socialismo y del régimen de Alemania Oriental, cae en coma justo antes de la caída del Muro de Berlín. Durante su prolongada convalecencia, la historia estalla en un torbellino de cambios políticos y sociales, de los que ella no tiene ni idea. Cuando finalmente despierta, Alex descubre que su madre está desinformada sobre el nuevo mundo que la rodea.