En el escocés y melancólico Glasgow de los años 50, un joven aspirante a escritor, Joe Taylor, aborda la vida con una mezcla de apatía y curiosidad desenfrenada. Tras conseguir trabajo en un bar de una embarcación, su existencia comienza a entrelazarse con la de un grupo de personajes extraños y marginados. Su vida da un giro inesperado cuando descubre el cuerpo de una mujer ahogada en el río; este hallazgo se convierte en un poderoso imán que lo atrae hacia el misterio y la oscuridad.

En un recóndito y tenebroso convento, la paz y la devoción se ven amenazadas por la llegada de un enigmático sacerdote que oculta secretos oscuros. La vida monástica de las monjas se ve trastocada cuando una serie de eventos misteriosos comienzan a suceder, coincidiendo con la llegada de este nuevo miembro del clero. En un ambiente cargado de tensión y sospecha, las monjas empiezan a cuestionar su fe y sus votos, mientras el extraño padre se convierte en objeto de fascinación y temor.

En un pequeño pueblo, una familia vive atormentada por un oscuro secreto. La matriarca, quien fue internada en un sanatorio psiquiátrico años atrás, regresa a casa después de haber cometido crímenes horrendos en su juventud. Sin embargo, la paz que todos esperaban se transforma rápidamente en una pesadilla cuando se revela que su madre ha mantenido un extraño ritual de canibalismo y asesinato.