En el escocés y melancólico Glasgow de los años 50, un joven aspirante a escritor, Joe Taylor, aborda la vida con una mezcla de apatía y curiosidad desenfrenada. Tras conseguir trabajo en un bar de una embarcación, su existencia comienza a entrelazarse con la de un grupo de personajes extraños y marginados. Su vida da un giro inesperado cuando descubre el cuerpo de una mujer ahogada en el río; este hallazgo se convierte en un poderoso imán que lo atrae hacia el misterio y la oscuridad.
Mientras navega por sus relaciones, Joe se ve involucrado en un triángulo amoroso con la esposa del dueño del bar, una mujer atrapada en un matrimonio sin amor, y el seductor pero inestable amigo del bar. Su búsqueda de placer lo lleva a explorar la sexualidad, la muerte y el vacío de la vida cotidiana. En cada encuentro, ya sea con un amante fugaz o una mirada perdida en la distancia, queda claro que la moralidad es un concepto flexible en su mundo.
A medida que el peso de sus actos comienza a acumularse y el pasado vuelve para acosarlo, Joe enfrenta la desolación de un futuro incierto. La atmósfera opresiva de Glasgow refleja su propio tormento interno, llevándolo a cuestionarse la naturaleza de su identidad y sus deseos. La película nos sumerge en un viaje de autodescubrimiento, lleno de oscuridad, pasión y la búsqueda del significado en un mundo que parece desmoronarse a su alrededor.