En un tranquilo paisaje escocés, la vida de Jackie cambia drásticamente cuando un misterioso hombre que creía haber dejado atrás aparece justo en su camino. Jackie es una vigilante de seguridad que trabaja en el desarrollo de una nueva carretera, un trabajo que la mantiene ocupada y alejada de sus propios fantasmas. Sin embargo, su rutina se ve interrumpida por el regreso de un rostro del pasado que la obliga a enfrentarse a los traumas que había enterrado.

En el escocés y melancólico Glasgow de los años 50, un joven aspirante a escritor, Joe Taylor, aborda la vida con una mezcla de apatía y curiosidad desenfrenada. Tras conseguir trabajo en un bar de una embarcación, su existencia comienza a entrelazarse con la de un grupo de personajes extraños y marginados. Su vida da un giro inesperado cuando descubre el cuerpo de una mujer ahogada en el río; este hallazgo se convierte en un poderoso imán que lo atrae hacia el misterio y la oscuridad.

En una ciudad escocesa marcada por la pobreza y la desesperanza, Joe es un hombre en lucha constante. Tras salir de un centro de rehabilitación, intenta recomponer su vida, lidiando con sus demonios internos y el estigma de su pasado. La historia se desenvuelve cuando conoce a Sarah, una madre soltera que enfrenta sus propias batallas, criando a su hijo pequeño en un entorno hostil.