En un frondoso bosque del Pacífico Noroeste, un niño llamado Pete ha vivido durante seis años en compañía de un dragón llamado Elliott, quien es más que una simple criatura: es su mejor amigo y protector. Desde que perdió a sus padres en un accidente automovilístico, Pete encontró refugio en la mágica compañía de Elliott, un dragón verde con la habilidad de volverse invisible y que tiene un gran corazón. Su vida en el bosque, lejos de la civilización, transcurre en armonía, hasta que un día, una búsqueda por parte de una familia local pone de manifiesto su existencia.

En una noche épica llena de diversión y locuras, un joven llamado Matt se encuentra atrapado en un torbellino de sentimientos cuando se reencuentra con Tori, su enamorada de la secundaria, en una fiesta de graduación. Ahora en sus veinte y con un trabajo aburrido en una tienda de discos, Matt se siente estancado en la vida. Pero al ver a Tori, decide dejar atrás su rutina y hacer de esta noche algo inolvidable.

En un mundo donde el amor y el matrimonio son más que simples conexiones emocionales, un astuto abogado de divorcios, Miles Massey, se ha hecho un nombre por desmantelar a sus clientes, dejando a sus oponentes en la ruina. Su vida toma un giro inesperado cuando conoce a la encantadora y calculadora Marylin Rexroth, una mujer que sabe aprovecharse de su atractivo y de sus habilidades en el arte del engaño. Tras un matrimonio fallido, Marylin está decidida a sacar provecho de su próxima aventura legal, y pronto se convierte en la principal rival de Miles.