En el surrealista y enigmático mundo de un sueño que desdibuja la realidad, dos amantes no logran escapar de sus propios demonios y de un destino fatal. La historia comienza con una escena icónica: un ojo siendo cortado con una navaja, un acto que marca el tono de la película. A medida que avanzamos, nos encontramos con un joven que atraviesa diversas visiones absurdas y sin sentido, donde el tiempo se distorsiona y los espacios se funden. La trama sigue a una mujer, atrapada entre el deseo y la repulsión, mientras busca respuestas a sus confusos sentimientos.

En una vibrante ciudad costera de los años 20, un grupo de jóvenes se sumerge en el bullicio de la vida, buscando aventuras y emociones. La historia se centra en dos amigos inseparables, Clara y Miguel, quienes comparten un profundo amor por el arte del teatro. La llegada de una talentosa actriz, Lucia, pone patas arriba su mundo. No solo es carismática y talentosa, sino que también captura la atención de Miguel, desatando una rivalidad inesperada entre los tres.

En un París bohemio de los años 20, un talentoso pero atormentado pintor, Henri, lucha por encontrar su voz artística mientras se enfrenta a sus propias demonios internos. En su búsqueda de inspiración, decide visitar una misteriosa galería de arte que pertenece a un excéntrico coleccionista que ha reunido una extraña colección de retratos de seres marginales y deformes. A medida que Henri explora la galería, se siente cautivado por la historia de cada figura retratada y la injusticia que llevan a cuestas, familiarizándose con su propio sufrimiento.