En un mundo alternativo contemporáneo donde humanos y criaturas fantásticas coexisten, un policía de Los Ángeles llamado Daryl Ward se encuentra con su nuevo compañero, un orco llamado Nick Jakoby. La sociedad los mira con desdén debido a la desconfianza histórica entre razas, pero ambos deben dejar de lado sus diferencias cuando se ven envueltos en una peligrosa aventura. Un día, tras un enfrentamiento con un grupo criminal, descubren un objeto mágico: una varita que puede conceder deseos, pero también es objetivo de organizaciones oscuras que buscan aprovechar su poder.

En lo profundo de la clandestinidad, un grupo de élite de agentes antidrogas liderado por el imponente John "Breacher" Wharton se siente invencible mientras desmantelan un poderoso cartel. Sin embargo, su última misión se convierte en un verdadero campo de batalla cuando, tras un exitoso golpe a un escondite, un botín millonario desaparece de manera misteriosa. Mientras el equipo se enfrenta a la presión interna y la desconfianza, la tensión crece exponencialmente cuando empiezan a morir uno a uno, cada asesinato erosionando la jábila del grupo.

En una noche oscura y lluviosa en Los Ángeles, un taxista llamado Max sueña con abrir su propio negocio, pero su vida da un giro inesperado cuando un misterioso pasajero sube a su taxi. Vincent, un enigmático y carismático asesino a sueldo, está en una misión mortal y ha elegido a Max como su conductor. Lo que comienza como un simple viaje nocturno se transforma rápidamente en una odisea de terror y tensión.