En un mundo alternativo contemporáneo donde humanos y criaturas fantásticas coexisten, un policía de Los Ángeles llamado Daryl Ward se encuentra con su nuevo compañero, un orco llamado Nick Jakoby. La sociedad los mira con desdén debido a la desconfianza histórica entre razas, pero ambos deben dejar de lado sus diferencias cuando se ven envueltos en una peligrosa aventura. Un día, tras un enfrentamiento con un grupo criminal, descubren un objeto mágico: una varita que puede conceder deseos, pero también es objetivo de organizaciones oscuras que buscan aprovechar su poder.
A medida que la trama se desarrolla, Ward y Jakoby deben escapar de pandillas, corruptos y hasta de sus propios compañeros de trabajo, que desconfían del orco por su raza. La presión aumenta cuando se dan cuenta de que la varita no solo es codiciada, sino que también puede traer un desastre inimaginable si cae en las manos equivocadas. Juntos, se embarcan en una misión para proteger el artefacto y desmantelar una conspiración que amenaza con desatar el caos en su ciudad.
En una mezcla de acción, humor y lecciones sobre la tolerancia, la película plantea un complicado marco de amistad y lealtad en el que Daryl y Nick deben aprender a confiar el uno en el otro. Su viaje no solo revela los prejuicios que existen, sino también las posibilidades de redención y esperanza, mientras luchan por lo que es correcto en un mundo que frecuentemente se siente dividido.