Un agente de policía que ha sido degradado a trabajar en una central de emergencias se enfrenta a un día particularmente complicado. Mientras trata de manejar su propia frustración, recibe una llamada que lo sumerge en una situación de crisis. Al otro lado de la línea está una mujer que ha sido secuestrada y que, en medio de su angustia, logra comunicarse con él, dejando entrever la gravedad del peligro que corre.

En un mundo cargado de rutinas y responsabilidades, la vida de una mujer en sus 50s toma un giro inesperado. Gloria, una madre divorciada que se encuentra en una encrucijada emocional, busca escapar de su monotonía y redescubrir su felicidad a través de noches vibrantes en discotecas y encuentros casuales. Sin embargo, su vida da un giro significativo cuando conoce a Arnold, un encantador pero complicado hombre que lleva un bagaje emocional propio.

En un mundo alternativo contemporáneo donde humanos y criaturas fantásticas coexisten, un policía de Los Ángeles llamado Daryl Ward se encuentra con su nuevo compañero, un orco llamado Nick Jakoby. La sociedad los mira con desdén debido a la desconfianza histórica entre razas, pero ambos deben dejar de lado sus diferencias cuando se ven envueltos en una peligrosa aventura. Un día, tras un enfrentamiento con un grupo criminal, descubren un objeto mágico: una varita que puede conceder deseos, pero también es objetivo de organizaciones oscuras que buscan aprovechar su poder.