En un mundo en el que criaturas místicas conviven junto con los humanos, un policía humano se ve obligado a trabajar con un orco para hallar un arma por la cual todos matarían.

Una historia de amistad, lealtad y ambición en las duras calles del South Central de Los Ángeles. Jim Davis (Christian Bale) es un militar retirado, cuyas experiencias todavía le provocan pesadillas. Mientras busca un puesto en la policía de Los Ángeles que le permita traerse a su novia mejicana a los Estados Unidos, pasa el tiempo con Mike, su mejor amigo (Freddy Rodriguez). Por su parte, la novia de Mike, Sylvia (Eva Longoria), intenta que no se desvíe del buen camino.