En un mundo alternativo contemporáneo donde humanos y criaturas fantásticas coexisten, un policía de Los Ángeles llamado Daryl Ward se encuentra con su nuevo compañero, un orco llamado Nick Jakoby. La sociedad los mira con desdén debido a la desconfianza histórica entre razas, pero ambos deben dejar de lado sus diferencias cuando se ven envueltos en una peligrosa aventura. Un día, tras un enfrentamiento con un grupo criminal, descubren un objeto mágico: una varita que puede conceder deseos, pero también es objetivo de organizaciones oscuras que buscan aprovechar su poder.

En un barrio complicado de Los Ángeles, Jim Davis, un veterano de la Guerra de Irak, lucha por adaptarse a la vida civil después de haber vivido experiencias traumáticas en el campo de batalla. La falta de propósito y la presión de un futuro incierto lo llevan a sumergirse en una espiral de autodestrucción. Jim, interpretado por Christian Bale, es un tipo carismático pero turbulento que busca refugio en las fiestas, el consumo de drogas y la compañía de su mejor amigo, Mike, interpretado por Freddy Rodriguez, quien también se encuentra atrapado en un ciclo de desesperación.