En un rincón olvidado de la campiña inglesa, un exagente de inteligencia, que ha dejado atrás su vida de espionaje, se ha reconvertido en apicultor. Su tranquilo día a día al cuidado de sus colmenas se ve truncado cuando recibe una llamada con una noticia devastadora: su hija ha sido asesinada en un ataque organizado por un cartel de narcotráfico que opera en la región. Mientras las autoridades parecen desentenderse del caso, él se embarca en una misión personal de venganza, decidido a desmantelar la red criminal que ha sembrado el caos en su vida.

En un mundo alternativo contemporáneo donde humanos y criaturas fantásticas coexisten, un policía de Los Ángeles llamado Daryl Ward se encuentra con su nuevo compañero, un orco llamado Nick Jakoby. La sociedad los mira con desdén debido a la desconfianza histórica entre razas, pero ambos deben dejar de lado sus diferencias cuando se ven envueltos en una peligrosa aventura. Un día, tras un enfrentamiento con un grupo criminal, descubren un objeto mágico: una varita que puede conceder deseos, pero también es objetivo de organizaciones oscuras que buscan aprovechar su poder.

En 1979, en medio de la Revolución Iraní, un grupo de diplomáticos americanos queda atrapado en la embajada de Estados Unidos en Teherán cuando una multitud enojada toma el control del edificio. Mientras la situación se vuelve cada vez más peligrosa, seis de estos diplomáticos logran escapar y buscan refugio en la casa del embajador canadiense. Con el tiempo corriendo en su contra y la amenaza de ser descubiertos creciendo, la CIA decide intervenir.