En la vasta y opresiva soledad del oeste americano de la década de 1920, dos hermanos rancheros, Phil y George, viven vidas marcadas por el trabajo y el dolor de una infancia difícil. Phil es la encarnación del machismo rudo y la dureza, mientras que George es más tranquilo y sensible. Todo cambia cuando George se enamora de Rose, una viuda que trata de rehacer su vida junto a su hijo, Peter. A medida que George trae a Rose y Peter al rancho, Phil no puede ocultar su desdén hacia ellos, desatando un juego de emociones que oscila entre la manipulación y el poder.