En la vasta y opresiva soledad del oeste americano de la década de 1920, dos hermanos rancheros, Phil y George, viven vidas marcadas por el trabajo y el dolor de una infancia difícil. Phil es la encarnación del machismo rudo y la dureza, mientras que George es más tranquilo y sensible. Todo cambia cuando George se enamora de Rose, una viuda que trata de rehacer su vida junto a su hijo, Peter. A medida que George trae a Rose y Peter al rancho, Phil no puede ocultar su desdén hacia ellos, desatando un juego de emociones que oscila entre la manipulación y el poder.
Phil, con su actitud dominante y su visión de un mundo en blanco y negro, se convierte en un verdadero antagonista psicológico. Mientras tanto, Rose, atrapada entre su nuevo amor y el desprecio de Phil, empieza a desmoronarse. En medio de las tensiones, Peter, un joven con inquietudes diferentes a las del crudo entorno que lo rodea, se convierte en una pieza inesperada en este complejo rompecabezas.
Con un trasfondo de paisajes impresionantes, la película explora temas de masculinidad, vulnerabilidad y la lucha interna por el amor. Las dinámicas familiares se convierten en un campo de batalla emocional, desnudando las inseguridades y deseos más oscuros de cada personaje. La tensión se irradia en cada escena, mientras las relaciones se retuercen y los secretos salen a la luz, llevando a un clímax que cambiará sus vidas para siempre. Al final, el amor y el dolor se entrelazan en un retrato crudo y desconcertante de la naturaleza humana.