En 1954, el agente federal Teddy Daniels llega a una remota isla que alberga un manicomio para criminales demente, tras la misteriosa desaparición de una paciente llamada Rachel Solando. Acompañado por su nuevo compañero Chuck Aule, Teddy se enfrenta a un entorno oscuro y escalofriante, donde la paranoia y la desconfianza parecen reinar. Mientras interroga a los médicos y a los internos, descubre que la isla esconde secretos siniestros, y comienza a cuestionarse la realidad que le rodea.

En una ciudad marcada por la corrupción y la violencia, dos hombres se encuentran atrapados en un juego mortal de engaños y lealtades. Por un lado, tenemos a Billy Costigan, un joven patrullero que ha sido asignado a infiltrarse en una peligrosa organización criminal liderada por el astuto Frank Costello. Billy, quien proviene de una familia con antecedentes criminales, es la elección perfecta para hacerse pasar por un miembro de la mafia, aunque eso signifique arriesgar su vida en el proceso.

En medio de las convulsiones sociales de finales de los años 60, un grupo de jóvenes rebeldes se aglutinan en una comunidad costera. La emoción y el caos se apoderan de ellos cuando deciden organizar una manifestación para protestar contra la opresión de las autoridades locales. Mientras los protagonistas, entre ellos un idealista soñador, una joven cantante y un navegante solitario, luchan por hacer oír su voz, se ven atrapados en un conflicto mucho mayor de lo que esperaban.