En la Rusia soviética de los años 30, una joven trapecista llamada Marfa, que escapó de un oscuro pasado en el circo capitalista, encuentra refugio en un grupo de artistas itinerantes que agrupan talentos únicos. Este nuevo circo, que busca redimir la esencia del espectáculo y el arte, se convierte en su nueva familia. A medida que Marfa se integra al grupo, descubre la magia de la comunidad y la solidaridad entre sus compañeros, que incluyen a un carismático payaso, un fuerte malabarista y un sabio domador de leones.

En la efervescente y tumultuosa san Petersburgo de principios del siglo XX, un grupo de trabajadores se siente atrapado en la opresión del sistema capitalista, mientras luchan por mejorar sus duras condiciones de vida. La historia sigue a un grupo de proletarios, quienes, al enfrentarse a la miseria y la explotación, comienzan a contemplar un futuro más brillante, impulsados por la revolución que se avecina. En medio de sus luchas diarias, se encuentran con un joven idealista que sueña con un mundo mejor, incitándolos a alzar la voz y reivindicar sus derechos.