En un pequeño pueblo de Japón durante la década de 1930, un grupo de artistas itinerantes se desplaza de un lugar a otro, llevando consigo su teatro de marionetas. El protagonista, un joven michi (títere humano), se enfrenta a su propia identidad mientras lucha por encontrar su lugar en este mundo lleno de ilusiones. La historia se centra en los sueños y deseos de cada miembro del grupo, quienes siempre están un paso adelante de las dificultades de la vida, pero también al borde de perderse en la prosaica rutina.

En el bullicioso Tokio de los años 30, seguimos la vida de un grupo de artistas que luchan por sobrevivir en un mundo que cambia a gran velocidad. La historia gira en torno a un joven compositor que anhela crear una obra maestra que refleje la esencia de su ciudad y su gente. Sin embargo, sus sueños se ven amenazados por la presión de la sociedad y sus propias inseguridades.