En un gris y monótono pueblo británico, un joven soñador se siente atrapado en una vida que no le pertenece. Billy es un chico con una imaginación desbordante que se escapa de su rutina diaria creando elaboradas fantasías sobre una vida llena de aventuras y éxito. Sin embargo, esta habilidad para soñar se convierte en su mayor maldición, ya que cada una de sus mentiras lo hunde más en un mar de complicaciones.

En una Inglaterra de la posguerra, un grupo de soldados británicos regresa de los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, cargando no solo con sus mochilas, sino también con las cicatrices emocionales y físicas que la guerra les ha dejado. La historia se centra en uno de estos hombres, que, tras experimentar el horror y la camaradería del frente, regresa a casa con ansias de reinsertarse en la vida cotidiana. Sin embargo, se enfrenta a la dura realidad de una sociedad que ha cambiado y que ya no reconoce.