En un lugar secreto en el Polo Norte, la legendaria entrega de regalos en Nochebuena está a punto de volverse un caos generacional. La familia Claus está encabezada por el siempre jovial Santa, quien ha delegado en sus eficientes elfos la logística de repartir regalos a millones de niños. Sin embargo, esta vez la tarea está en manos de su hijo mayor, Steve, un joven entusiasta y tecnológico que se siente listo para hacerse cargo de la tradición familiar.

En una prestigiosa escuela de Londres, Sheba Hart, una carismática profesora de arte, comienza a entablar una peligrosa relación con su joven alumno, Steven. Mientras su vida parece ser el sueño de cualquier educador, pronto se desata un torbellino de escándalos cuando su amoroso secreto sale a la luz. Atrapada en un mundo de deseos prohibidos, Sheba se enfrenta a un dilema moral que podría arruinar su carrera y destruir su reputación.