Frank, un turista estadounidense, viaja a Italia para tratar de recuperarse de un fracaso amoroso. Pronto conocerá a Elise, quien traerá la pasión de nuevo a su vida, pero también el peligro.
En 1984, en Berlín Oriental, un agente de la policía secreta, que vigilaba a un escritor y a su amante, se encuentra cada vez más absorto por sus vidas.
