En esta comedia de enredos, el famoso inspector Jacques Clouseau, interpretado por el inigualable Peter Sellers, se enfrenta a su mayor desafío hasta la fecha. Tras ser exonerado por sus constantes meteduras de pata, Clouseau se convierte en la mofa de la comunidad policial y, aunque su vida parece finalmente calmada, su antiguo jefe, el Inspector Dreyfus, no logra quitarse de la cabeza la locura del detective. Al borde de un colapso nervioso, Dreyfus decide tomar cartas en el asunto y secuestra a Clouseau para que no interfiera en sus planes para acabar con el crimen.

En plena década de 1950, un astuto cazador de recompensas llega a un pueblo polvoriento en busca de un criminal que ha dejado su huella en la zona. Su nombre es Joe, un vaquero solitario con un pasado misterioso que lo persigue. Tras unos días de investigaciones y tensiones, descubre que su objetivo es amigo de una joven llamada Dakota, que está profundamente enraizada en la vida del pueblo. Sin embargo, en su búsqueda por capturar al fugitivo, Joe se enfrenta a un dilema moral: ¿debería seguir el camino del deber o dejarse llevar por sus sentimientos hacia Dakota?

En una oscura y turbulenta Europa del siglo XVIII, un niño llamado Gwynplaine es secuestrado por un grupo de mercaderes de la risa que lo dejan marcado de por vida. A causa de una cruel mutilación, su rostro queda perpetuamente deformado en una espantosa mueca de risa. Abandonado y desamparado, Gwynplaine encuentra refugio en la cabaña de una mujer ciega, Dea, quien se convierte en su única fuente de amor y comprensión.