En un mundo de cuentos de hadas, Giselle es una princesa encantadora que sueña con encontrar su amor verdadero. La vida en su mágico reino de Andalasia es un sueño hecho realidad, lleno de cancioncitas y criaturas parlantes. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando la malvada bruja Narissa la empuja a un mundo que jamás imaginó: ¡el bullicioso y caótico Manhattan!

Bree, una mujer transgénero que está a punto de someterse a una cirugía de afirmación de género, recibe una sorpresa inesperada cuando un joven que dice ser su hijo, Toby, aparece en su vida. Toby, que ha estado lidiando con problemas legales y un estilo de vida algo descontrolado, se encuentra en una situación crítica y necesita ayuda. A pesar de su reticencia inicial, Bree decide ayudarlo y emprende un viaje por carretera desde California a Nueva York.