En un mundo donde los humanos y los monstruos coexisten, un adolescente llamado Duncan descubrimos que tiene una herencia única y desafiante: es medio humano y medio dragón. Su madre es una hermosa humana, mientras que su padre es un gigante dragón que vive en un territorio lejano y peligroso. A medida que Duncan navega por los altibajos de la vida adolescente en la escuela, las inseguridades sobre su identidad lo persiguen constantemente.

En una remota isla llena de pingüinos surfistas, un joven pingüino llamado Cody Maverick sueña con convertirse en el mejor surfista del mundo. Desde pequeño, ha admirado a los grandes campeones del surf, especialmente a su ídolo, el legendario surfista Z. Con la esperanza de cumplir su ambición, enfila hacia un gran torneo de surf en la playa de Pen Gu. Cody está decidido a demostrar que no solo es un simple pingüino que se desliza por las olas, sino un verdadero competidor con un espíritu indomable.