En un mundo donde los humanos y los monstruos coexisten, un adolescente llamado Duncan descubrimos que tiene una herencia única y desafiante: es medio humano y medio dragón. Su madre es una hermosa humana, mientras que su padre es un gigante dragón que vive en un territorio lejano y peligroso. A medida que Duncan navega por los altibajos de la vida adolescente en la escuela, las inseguridades sobre su identidad lo persiguen constantemente.
Enfrentando bullying y la lucha por encajar, guarda un secreto que lo distingue: la habilidad de respirar fuego. Sin embargo, inicialmente lucha por aceptar su herencia de dragón, temiendo que lo aleje aún más de sus compañeros. Pero la situación se complica cuando un grupo de monstruos malignos pone en peligro a su ciudad y a sus seres queridos.
Con la ayuda de sus amigos y el apoyo de su madre, Duncan debe aprender a abrazar su legado, combinando ambas partes de su naturaleza. Aceptando su habilidad especial, se convierte en el defensor de su hogar, enfrentándose a criaturas monstruosas que amenazan su mundo. A medida que el peligro aumenta, Duncan descubrirá que ser diferente no significa ser menos, y que su verdadera fuerza proviene de la aceptación de quién es realmente. En este viaje, el joven dragón se convierte no solo en un héroe, sino también en un símbolo de valentía y autoaceptación.