En un mundo donde los humanos y los monstruos coexisten, un adolescente llamado Duncan descubrimos que tiene una herencia única y desafiante: es medio humano y medio dragón. Su madre es una hermosa humana, mientras que su padre es un gigante dragón que vive en un territorio lejano y peligroso. A medida que Duncan navega por los altibajos de la vida adolescente en la escuela, las inseguridades sobre su identidad lo persiguen constantemente.

En un vibrante Londres de la época victoriana, la vida de una joven llamada Kitten da un giro inesperado cuando se cruza con el extravagante mundo de la alta sociedad. Criada en las calles, Kitten es ingeniosa y audaz, armándose de valor para sobrevivir en un entorno que no le sonríe. Su vida toma un rumbo inesperado cuando su camino se entrelaza con el de un apuesto joven aristócrata, quien, intrigado por su espíritu libre y su autenticidad, la invita a participar en un elaborado engaño.

En un pueblo rural de Gales, una apasionada maestra de escuela, la señorita Dorothy, llega con la esperanza de cambiar las vidas de sus alumnos a través de la educación. La comunidad, marcada por la pobreza y la falta de oportunidades, no ve el valor del saber, y muchos jóvenes abandonan la escuela para trabajar en el campo. Sin embargo, Dorothy, con su enérgico carácter y dedicación, logra captar la atención de un talentoso joven llamado Morgan. Él, que trabaja en la mina y sueña con un futuro mejor, se siente inspirado por su perspectiva y apoyo.

En un tranquilo pueblo, la vida de un hombre que busca la felicidad se da un giro inesperado cuando queda atrapado en un laberinto de ilusiones. La historia se centra en un soñador que, tras un desencuentro amoroso y una serie de desventuras, se embarca en una búsqueda épica de lo que realmente significa la felicidad. A lo largo del camino, el protagonista experimenta situaciones absurdas y surrealistas que le hacen cuestionar su percepción de la realidad.