En un mundo donde los humanos y los monstruos coexisten, un adolescente llamado Duncan descubrimos que tiene una herencia única y desafiante: es medio humano y medio dragón. Su madre es una hermosa humana, mientras que su padre es un gigante dragón que vive en un territorio lejano y peligroso. A medida que Duncan navega por los altibajos de la vida adolescente en la escuela, las inseguridades sobre su identidad lo persiguen constantemente.

En una típica escuela secundaria de California, Olive Penderghast, una chica inteligente y algo introvertida, vive una vida bastante normal. Todo cambia un fin de semana cuando, tras un engaño sobre una cita ficticia con un "chico malo", comienza a recibir atención que nunca había imaginado. A medida que sus compañeros se enteran de la historia, Olive se convierte en el centro de atención, y no de la manera que esperaba.