En un mundo donde los humanos y los monstruos coexisten, un adolescente llamado Duncan descubrimos que tiene una herencia única y desafiante: es medio humano y medio dragón. Su madre es una hermosa humana, mientras que su padre es un gigante dragón que vive en un territorio lejano y peligroso. A medida que Duncan navega por los altibajos de la vida adolescente en la escuela, las inseguridades sobre su identidad lo persiguen constantemente.