En una encantadora y sombría ciudad belga, dos asesinos a sueldo, Ray y Ken, son enviados por su jefe a esperar órdenes después de una misión que salió mal. Ray, un joven con una profunda carga de culpa, está emocionalmente devastado tras haber causado accidentalmente la muerte de un niño durante su última tarea. En su intento de redimirse, se ve atrapado en un torbellino de pensamientos oscuros y ansiedades, mientras que Ken, un veterano en el negocio, trata de mantener la calma y disfrutar del pintoresco entorno.

En un mundo donde la magia de la Navidad brilla intensamente, Fred, el hermano mayor de Santa Claus, está lidiando con un gran caos en su vida. Mientras su hermano, Nick, disfruta de la vida en el Polo Norte y dirige su imperio de regalos, Fred vive en Chicago, trabajando como un estafador y pasando las fiestas en la miserable soledad. Sin embargo, cuando las cosas se complican y Fred se ve en problemas financieros, recibe una inesperada invitación: pasar la Navidad con su famosa familia en el Polo Norte.