En un tranquilo pueblo estadounidense, Jared Eamons, un joven de 19 años, lleva una vida aparentemente normal y feliz. Sin embargo, su mundo se desmorona cuando sus padres, devotos religiosos, descubren que es gay. En vez de aceptar su orientación, deciden enviarlo a un programa de "reparación del alma", un centro de conversión que promete cambiar su identidad sexual a través de métodos cuestionables y a menudo abusivos.

En el bullicioso corazón de Nueva York, un grupo diverso de estudiantes se embarca en un intenso viaje para alcanzar sus sueños en una prestigiosa escuela de artes escénicas. Desde jóvenes bailarines llenos de pasión hasta aspirantes a cantantes que buscan su lugar en el mundo, todos enfrentan desafíos personales y profesionales. La historia sigue a personajes como la talentosa y decidida Nicole, quien lucha por superar la presión familiar y encontrar su voz, y el carismático pero inseguro Malik, que debe aprender a equilibrar su talento con la realidad de la vida en la gran ciudad.

En una ciudad llena de misterios y matices, un bebé nace con una peculiaridad extraordinaria: envejece al revés. Al ser dejado en un orfanato por su madre, Benjamin es criado por una mujer anciana, quien se ve sorprendida al ver que a medida que crece, su físico va mejorando mientras los demás a su alrededor van envejeciendo. Desde su infancia, la vida de Benjamin está marcada por esta singularidad, lo que le lleva a vivir situaciones muy singulares y a experimentar el mundo de una manera inusual.