En un pintoresco villorrio suizo, la vida de un niño de diez años se ve alterada por la llegada de una misteriosa mujer que se convertirá en su madrastra. La historia sigue a un joven llamado François, que vive con su abuela en un entorno idílico pero solitario. Su mundo se desmorona cuando su padre, tras la muerte de su madre, decide traer a una nueva mujer al hogar. Al principio, François se siente amenazado por esta intrusa que parece quitarle el amor de su padre.