En un mundo donde la imaginación y la realidad se entrelazan, un grupo de jóvenes hermanos, Paul y Elisabeth, viven en un universo de aislamiento y fantasía en la casa familiar. Desde la muerte de su madre, han convertido su hogar en un santuario donde sus juegos y rituales son una forma de escapar de las estrictas normas del mundo exterior. Paul, arrogante y egocéntrico, se siente atrapado en una existencia vacía que pronto se ve alterada por la llegada de una misteriosa visitante, un amigo de la infancia llamado Dargelos.

En un pintoresco villorrio suizo, la vida de un niño de diez años se ve alterada por la llegada de una misteriosa mujer que se convertirá en su madrastra. La historia sigue a un joven llamado François, que vive con su abuela en un entorno idílico pero solitario. Su mundo se desmorona cuando su padre, tras la muerte de su madre, decide traer a una nueva mujer al hogar. Al principio, François se siente amenazado por esta intrusa que parece quitarle el amor de su padre.