En un pintoresco villorrio suizo, la vida de un niño de diez años se ve alterada por la llegada de una misteriosa mujer que se convertirá en su madrastra. La historia sigue a un joven llamado François, que vive con su abuela en un entorno idílico pero solitario. Su mundo se desmorona cuando su padre, tras la muerte de su madre, decide traer a una nueva mujer al hogar. Al principio, François se siente amenazado por esta intrusa que parece quitarle el amor de su padre.

En una París vibrante y llena de contrastes, un niño de la calle llamado Louis lucha por sobrevivir en un mundo que parece girar a su alrededor sin prestarle atención. Huérfano y con el corazón lleno de sueños, se enfrenta a la dureza de la vida entre los rincones oscuros de la ciudad, donde la esperanza y la desolación coexisten. Un día, al recorrer las calles en busca de su próximo alimento, se topa con una enigmática joven que comparte su propia historia de dolor y anhelo.