En un circo itinerante, un grupo de artistas con diversas anomalías físicas vive una vida de camaradería, desafiando las normas de la sociedad de su época. La historia se centra en Hans, un enano que está locamente enamorado de Cleopatra, una hermosa, pero manipuladora acróbata. Aunque ella inicialmente juega con sus sentimientos, Hans está decidido a ganarse su amor y acabar con la soledad que siente. Sin embargo, Cleopatra tiene un plan más oscuro en mente: seducir a Hans para poder robarle su fortuna.

En un mundo donde las cartas son el alma de la comunicación, un mensajero de entregas que sueña con aventuras se encuentra en el centro de un enredo inesperado. Después de recibir una misión aparentemente sencilla, se verá trasladado a una trama de intriga y acción. Al tener que entregar un paquete a un misterioso aristócrata que promete cambiar su vida, nuestro protagonista descubre que no todo lo que brilla es oro.