Una noche, un padre devoto llamado Kent, decidido a hacer de la fiesta de cumpleaños de su hijo un momento inolvidable, se pone una extravagante nariz roja y un traje de payaso que encuentra en el desván de su casa. Sin embargo, lo que comienza como un simple acto de entretenimiento pronto se convierte en una pesadilla. Después de que la fiesta termina, Kent descubre que no puede quitarse el disfraz, y lo que parecía ser una broma se transforma en un oscuro misterio.

En un emotivo y conmovedor drama familiar, dos hermanos canadienses de raíces libanesas, Jeanne y Simon, regresan a su ancestral país tras la muerte de su madre, quien les deja un enigmático testamento. En él, se encuentran con la sorprendente tarea de localizar a su padre, a quien nunca han conocido, y a su hermano del que no sabían nada. La madre, con su pasado lleno de secretos y tragedia, les ha dejado pistas que los obligan a desenterrar la historia oscura de su familia, marcada por la guerra civil en Líbano.