Una noche, un padre devoto llamado Kent, decidido a hacer de la fiesta de cumpleaños de su hijo un momento inolvidable, se pone una extravagante nariz roja y un traje de payaso que encuentra en el desván de su casa. Sin embargo, lo que comienza como un simple acto de entretenimiento pronto se convierte en una pesadilla. Después de que la fiesta termina, Kent descubre que no puede quitarse el disfraz, y lo que parecía ser una broma se transforma en un oscuro misterio.
A medida que el tiempo pasa, Kent comienza a experimentar cambios cada vez más inquietantes. No solo su cuerpo se transforma, sino que su personalidad también se ve afectada por una aterradora fuerza inerente al traje. Con desesperación, Kent intenta buscar ayuda, pero la situación solo empeora, llevándolo a un viaje lleno de sangre y terror mientras se convierte lentamente en una creación monstruosa impulsada por la esencia del payaso.
La descomposición de su cordura y la lucha por recuperar su humanidad lo llevan a una serie de eventos escalofriantes, donde la línea entre el hombre y la bestia se difumina. Su familia se convierte en una víctima de sus horrendas transformaciones, y Kent debe enfrentarse a una verdad escalofriante: algunos trajes no se pueden quitar, y algunos secretos son mejor dejarlos en el pasado. Mientras la noche se adensa, la revelación final pondrá a prueba los lazos familiares y desatará un horror inimaginable.