Una noche, un padre devoto llamado Kent, decidido a hacer de la fiesta de cumpleaños de su hijo un momento inolvidable, se pone una extravagante nariz roja y un traje de payaso que encuentra en el desván de su casa. Sin embargo, lo que comienza como un simple acto de entretenimiento pronto se convierte en una pesadilla. Después de que la fiesta termina, Kent descubre que no puede quitarse el disfraz, y lo que parecía ser una broma se transforma en un oscuro misterio.