En un mundo donde la Navidad ha perdido su magia, un Santa Claus desgastado y decepcionado por la vida se encuentra atrapado en una rutina que lo ha llevado al borde del desaliento. Cuando un niño problemático recibe un regalo de carbón en lugar de lo que deseaba, decide contratar a un asesino a sueldo para vengarse de la figura de la festividad. Lo que sigue es un juego del gato y el ratón, donde el Santa debe defender su legado y enfrentarse a un adversario inesperado que está dispuesto a todo para cumplir con su "maldición".

Una noche, un padre devoto llamado Kent, decidido a hacer de la fiesta de cumpleaños de su hijo un momento inolvidable, se pone una extravagante nariz roja y un traje de payaso que encuentra en el desván de su casa. Sin embargo, lo que comienza como un simple acto de entretenimiento pronto se convierte en una pesadilla. Después de que la fiesta termina, Kent descubre que no puede quitarse el disfraz, y lo que parecía ser una broma se transforma en un oscuro misterio.

En un mundo post-apocalíptico, los muertos vivientes vagan sin rumbo, atrapados en su constante sed de carne. Entre ellos se encuentra R, un joven zombie que, a pesar de su condición, conserva atisbos de su humanidad. Todo cambia cuando R se encuentra con Julie, una valiente humana en medio de una misión arriesgada. Durante un ataque a su grupo, R siente una conexión inexplicable con ella y, en un impulso inesperado, la salva, llevándola a su refugio en el aeropuerto.