En un aislado rancho de California, una pareja de hermanos, Otis y Emerald, heredan el legado de su familia: la cría de caballos para el cine. Sin embargo, su vida tranquila se ve interrumpida cuando comienzan a experimentar extraños fenómenos en el cielo. Lo que inicia como una curiosidad se convierte rápidamente en una obsesión. Equipados con cámaras y un deseo insaciable de captar lo inexplicable, Otis y Emerald se embarcan en una búsqueda que los lleva a descubrir un misterio aterrador, que ha estado presente en sus vidas y en la historia de su familia.

Un joven fotógrafo afroamericano, Chris, se siente emocionado pero nervioso por conocer a los padres de su novia blanca, Rose. Al llegar a la casa de campo, se encuentra con un ambiente extraño y hasta un poco incómodo, donde lo que parece ser un simple fin de semana familiar se torna en algo inquietante. Mientras Chris intenta encajar en esta peculiar familia, empieza a notar comportamientos raros en los demás miembros de la comunidad, especialmente en los empleados negros de la finca, que parecen estar bajo un hechizo de servilismo inquietante.

En una noche aparentemente normal en Los Ángeles, un grupo de amigos se prepara para una fiesta épica en un apartamento de lujo. Entre risas y conversaciones despreocupadas, la atmósfera cambia drásticamente cuando una misteriosa luz azul comienza a iluminar el cielo. Con curiosidad, los protagonistas salen al balcón solo para descubrir que lo que parecía ser una hermosa visualización se convierte en una pesadilla. Una serie de extrañas y aterradoras fuerzas extraterrestres descienden sobre la ciudad, capturando a las personas en un trance hipnótico.