En un sombrío y peligroso Nueva York de los años 90, un ex-policía y detective privado decide dejar atrás su pasado, pero el destino tiene otros planes. Matt Scudder, un hombre marcado por su lucha contra el alcoholismo, se ve envuelto en un caso que lo atrapa. Cuando un narcotraficante desesperado busca su ayuda para encontrar a los responsables del brutal asesinato de su esposa, Matt no puede resistir la tentación de saldar cuentas con la oscuridad que siempre ha acechado su vida.

En un barrio neoyorquino que ha visto mejores días, Max Simkin, un zapatero de generaciones, lleva una vida monótona y solitaria, rodeado de las mismas rutinas diarias en su pequeño taller. Con su negocio en declive y un pasado que le pesa, Max encuentra poco consuelo en su trabajo, hasta que un día descubre una antigua máquina de coser que pertenecía a su familia. Al usarla, se topa con una misteriosa habilidad mágica: al calzar los zapatos de otras personas, se transforma en ellas.

En un mundo donde el destino de cada persona está cuidadosamente diseñado por un grupo de enigmáticos agentes, un prometedor político se encuentra en una encrucijada cuando se cruza con una talentosa bailarina. Desde el primer vistazo, la conexión entre ellos es innegable, pero la intervención de estos misteriosos guardians del destino amenaza con separarlos. Los agentes, que se desplazan a través de puertas secretas que llevan a diferentes realidades, intentan corregir el curso de sus vidas para que se ajusten a un plan predeterminado.

En un mundo donde el espionaje corporativo y el romance se entrelazan, dos espías internacionales se encuentran en un juego peligroso de engaños y secretos. Claire Stenwick, una astuta agente de la inteligencia británica, y Ray Koval, un ex agente de la CIA convertido en mercenario, se cruzan en una misión encubierta que los lleva a seducirse mutuamente mientras intentan desenmascarar a gigantes de la industria farmacéutica.