En el bullicioso París de 1910, un proyector de cine poco convencional está a punto de cambiar la vida de varias personas. Tras un extraño accidente en un laboratorio, un científico torpe y su amigo, un cartero enamorado, liberan a un pequeño monstruo que, en lugar de ser aterrador, es adorable y musical. Este peculiar ser, con forma de insecto gigante y un don excepcional para la música, se convierte en el corazón de una historia de amistad y aceptación.

En la Francia del siglo XVIII, el joven y ambicioso aristócrata, de nombre Grégoire, llega a la corte de Versalles con el sueño de transformar su aldea en un lugar próspero. Sin embargo, pronto se da cuenta de que el verdadero reino del poder se decide en el contexto de la sátira y el ingenio. Decidido a hacer conexiones que le ayuden en su causa, se ve obligado a adentrarse en un mundo donde la burla y el humor mordaz son las armas más poderosas.