En un animado salón de baile de Nueva York durante los años 30, dos almas dispares se cruzan y sus vidas cambian para siempre. Ella, una talentosa cantante con grandes sueños y un pasado lleno de decepciones, busca su gran oportunidad en la música. Él, un joven y ambicioso compositor, está desesperado por encontrar la inspiración que necesita para triunfar en la industria.