En una soleada y vibrante California de los años 70, dos jóvenes curiosos y un poco perdidos navegan por la confusión de la adolescencia y la búsqueda de su identidad. Alana, una chica de 25 años que trabaja como asistente, se cruza con Gary, un apuesto chico de 15 que es un emprendedor en ciernes, con un sueño de convertirse en actor. Aunque hay una diferencia de edad considerable, la química entre ellos es innegable, y comienzan un peculiar romance que desafía los convencionalismos y las expectativas de su entorno.

En una América de posguerra, un veterano de la Marina llamado Freddie Quell regresa de la Segunda Guerra Mundial cargado de traumas y una profunda sensación de desarraigo. Descontento y perdido, se embarca en una vida errática llena de abusos de alcohol y encuentros desenfrenados que reflejan su incapacidad para adaptarse a la sociedad civil. En su camino, se cruza con un carismático líder de un movimiento filosófico llamado "La Causa", quien se presenta como una figura paterna atrapante y enigmática.