En esta inquietante historia, seguimos a una psiquiatra llamada Dr. Rose Cotter, quien trabaja con pacientes que sufren traumas profundos y angustias inexplicables. Tras presenciar un suceso trágico durante una sesión con una de sus pacientes, Rose comienza a experimentar una serie de fenómenos aterradores. Las sonrisas terroríficas de aquellos que la rodean parecen manifestarse como una maldición sobrenatural que la persigue sin cesar.

Un agente de policía que ha sido degradado a trabajar en una central de emergencias se enfrenta a un día particularmente complicado. Mientras trata de manejar su propia frustración, recibe una llamada que lo sumerge en una situación de crisis. Al otro lado de la línea está una mujer que ha sido secuestrada y que, en medio de su angustia, logra comunicarse con él, dejando entrever la gravedad del peligro que corre.

En un vibrante rincón del sur de California, dos amigos, Chon y Ben, son verdaderos amantes de la libertad y la tranquilidad. Juntos, manejan un próspero negocio de marihuana orgánica que ha florecido gracias a su habilidad para cultivar la mejor calidad de cannabis. La vida parece perfecta hasta que una poderosa organización mexicana de narcotraficantes, liderada por la temida Elena, decide poner sus ojos en ellos.