En un pequeño pueblo, un carismático gigante llamado Joe se convierte en el centro de atención cuando llega como parte de un espectáculo de entretenimiento ambulante. A pesar de su gran estatura y fuerza, Joe es un alma gentil que se siente incomprendido por los demás. Sus días transcurren entre los aplausos y las risas del público, pero anhela encontrar un lugar donde realmente pertenezca. Todo cambia cuando hace amistad con una encantadora joven del pueblo llamada Mary, quien rápidamente ve más allá de su aspecto imponente y descubre su gran corazón.